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新能源汽車喧囂之下 “悶聲賺大錢”的中國重汽

     根據(jù)國務(wù)院2018年7月3日發(fā)布《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》中提出:2021年7月1日起,全國重卡將實施國六排放標(biāo)準(zhǔn),此前的國三排放標(biāo)準(zhǔn)重卡將集中淘汰,預(yù)計今年上半年重卡行業(yè)將出現(xiàn)爆發(fā)式轉(zhuǎn)換需求。而根據(jù)天風(fēng)證券(4.830-0.07-1.43%)測算顯示,截至2020年底,全國的國三重卡存量約為114萬輛,如果7月1日完成全部轉(zhuǎn)換,這意味著今年重卡的銷量將再創(chuàng)歷史新高。

  2)政策助力,專項債助力重卡需求高位運行。

  根據(jù)以往經(jīng)驗來看,基建投資及房地產(chǎn)開發(fā)投資增量會帶動重卡行業(yè)需求爆發(fā)。據(jù)天風(fēng)證券研究所推斷,每增加1萬億基建投資和房地產(chǎn)開發(fā)投資將分別拉動8個月后3.99萬、6.7萬重卡的需求量。

  而截至2020年底,我國專項債發(fā)行額已達到3.56萬億,較2019年全年發(fā)行量2.2萬億增長了55%,并且約60%的專項債將投向基建類項目,預(yù)計僅新增專項債能夠為基建投資提供1.7萬億增量,這將帶來近7萬輛新增重卡需求。

  3)重卡行業(yè)集中度持續(xù)上升。

  與美國重卡市場”四巨頭”(CR4)常年集中度高于98%相比,中國重卡行業(yè)集中度仍在提升中,2014年行業(yè)”四巨頭”市占率約為67%,而截至2020年前三季度已提升至75%。高行業(yè)集中度及穩(wěn)定的市占率保證著車企穩(wěn)定的營業(yè)收入與現(xiàn)金流,所以重卡行業(yè)應(yīng)當(dāng)有著更高的估值,龍頭車企份額將持續(xù)提升。

  ▲中國重卡企業(yè)”四巨頭”

  資料來源:中汽協(xié),天風(fēng)證券研究所整理

  目前我國從事重型卡車生產(chǎn)的廠商有近30家,占據(jù)近全部國內(nèi)重卡銷售市場,其中市場份額80%以上集中在銷量前五家,分別是中國一汽解放(10.990-0.09-0.81%)、東風(fēng)集團、中國重汽、陜汽集團、福田汽車(4.050-0.14-3.34%)等。


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